מול פסנתר כנף בדירה קטנה בירושלים ישובים מישה, ילד בלונדיני זקוף בן 14 ואמה, מורתו. מאחוריהם יושבת קטיה, אמו של מישה, אישה גבוהה ואלגנטית בת 42, לבושה בקפידה ומחזיקה על ברכיה מחברת פתוחה, בה היא רושמת בשקדנות ובסבלנות את כל ההערות וההנחיות שאמה מפרטת עבור "מישנ'קה שלנו". הוא לומד לנגן את רחמנינוב ומתכונן לתחרות בינלאומית.

מישה הוא שמו השני של מוחמד אלשייך, פסנתרן שזכה בתחרויות בינלאומיות, אובחן ככישרון מבטיח ומנגן דרך קבע בפסטיבלים באירופה (וגם בישראל). מאחר שדניאל בארנבוים, המנהל המוזיקלי של האופרה בברלין ומהדמויות החשובות בעולם המוזיקה הקלאסית, בטוח שיש לו עתיד גדול – מבחינת המשפחה כל שניה חשובה. אבל את הדרך לשיעור, מרחק 25 דקות, עושה מוחמד בשלוש שעות – במקרה הטוב. ככה זה שאתה בן לאב פלסטיני ואמא מרוסיה החי ברמאללה. גם אם אתה חולם להיות מאסטרו אתה מוצא את עצמך מתמודד עם מחסומים, אישורים וחיילים.